Consob approva il prospetto di quotazione della Geox
Rilasciato il nulla-osta alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione e vendita finalizzata all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario delle azioni ordinarie di Geox spa, per le quali la Borsa Italiana spa ha deliberato l'ammissione a quotazione lo scorso 29 ottobre.
L'emittente e' una holding operativa di un gruppo attivo nella creazione, produzione, promozione e distribuzione di calzature, il cui capitale fa oggi capo alla famiglia Polegato, che ne detiene, attraverso la società LIR srl, il 100%.
L'offerta globale riguarda un numero massimo di 65.000.000 di azioni ordinarie Geox, rappresentanti il 25% del capitale, di cui un massimo di 8.500.000 rivenienti da un aumento di capitale sociale, con esclusione del diritto d'opzione, deliberato in data 27 luglio 2004, e un massimo di 56.500.000 poste in vendita dall'azionista venditore.
L'offerta comprende: un'offerta pubblica di un minimo di 16.200.000 azioni, corrispondenti a circa il 25% dell'offerta globale (di cui fino ad un massimo di 375.000 azioni riservate ai dipendenti) rivolta al pubblico indistinto in Italia, con esclusione degli investitori professionali; un collocamento privato di un massimo di 48.800.000 azioni, corrispondenti al 75% dell'offerta globale, riservato agli investitori professionali in Italia e istituzionali all'estero, fatta eccezione per quelli dell'Australia, del Canada e del Giappone. E' prevista, inoltre, la concessione al coordinatore dell'offerta globale di un'opzione per l'acquisto, al prezzo di offerta, di ulteriori 9.750.000 azioni (greenshoe), nonche' la concessione, sempre al medesimo soggetto, di un'opzione per ottenere in prestito un massimo di 9.750.000 azioni ai fini di un'eventuale sovrallocazione nell'ambito del collocamento istituzionale (over allotment). Tali azioni saranno restituite agli azionisti prestatori attraverso le azioni rivenienti dall'esercizio della greenshoe e/o le azioni eventualmente acquistate sul mercato nell'ambito dell'attività di stabilizzazione.
L'azionista venditore e la societa' assumeranno, nell'ambito degli accordi che saranno stipulati per l'offerta globale, un impegno di lock up della durata di 180 giorni; analogo impegno sarà assunto dai dipendenti.
Il periodo di offerta e' 9-15 novembre 2004, salva la facolt<' di proroga comunicata tempestivamente alla Consob ed al pubblico.
Il prezzo sara' fissato, secondo la procedura dell'open price, con le seguenti modalità: l'intervallo di valorizzazione indicativa (non vincolante) sara' reso noto mediante avviso integrativo pubblicato entro i cinque giorni antecedenti l'inizio del periodo di offerta; il prezzo massimo sarà determinato e reso noto entro il giorno antecedente l'inizio del periodo d'offerta tramite la pubblicazione di un apposito avviso integrativo; il prezzo d'offerta, unico per l'offerta pubblica ed il collocamento istituzionale (per i dipendenti è previsto uno sconto del 5%), sara' determinato e reso noto entro due giorni dal termine del periodo di offerta, sempre mediante pubblicazione di apposito avviso integrativo.
Per i dipendenti sono inoltre previsti incentivi per la sottoscrizione di azione nell'ambito della tranche loro riservata.
Nel paragrafo "Avvertenze" del prospetto sono, tra l'altro, riportati gli aspetti peculiari connessi all'attivita' dell'emittente e alla struttura dell'operazione e i profili di rischio per l'investitore. Fra questi ultimi, sono riportati quelli connessi con i rapporti intrattenuti dall'emittente con parti correlate e quelli relativi al mercato di riferimento
Ricordiamo che noi sconsigliamo agli investitori non professionisti l'investimento in singoli titoli azionari dal momento che si tratta di investimenti che necessitano di un'approfondita conoscenza degli strumenti finanziari in generale e della singola azienda in particolare.
L'emittente e' una holding operativa di un gruppo attivo nella creazione, produzione, promozione e distribuzione di calzature, il cui capitale fa oggi capo alla famiglia Polegato, che ne detiene, attraverso la società LIR srl, il 100%.
L'offerta globale riguarda un numero massimo di 65.000.000 di azioni ordinarie Geox, rappresentanti il 25% del capitale, di cui un massimo di 8.500.000 rivenienti da un aumento di capitale sociale, con esclusione del diritto d'opzione, deliberato in data 27 luglio 2004, e un massimo di 56.500.000 poste in vendita dall'azionista venditore.
L'offerta comprende: un'offerta pubblica di un minimo di 16.200.000 azioni, corrispondenti a circa il 25% dell'offerta globale (di cui fino ad un massimo di 375.000 azioni riservate ai dipendenti) rivolta al pubblico indistinto in Italia, con esclusione degli investitori professionali; un collocamento privato di un massimo di 48.800.000 azioni, corrispondenti al 75% dell'offerta globale, riservato agli investitori professionali in Italia e istituzionali all'estero, fatta eccezione per quelli dell'Australia, del Canada e del Giappone. E' prevista, inoltre, la concessione al coordinatore dell'offerta globale di un'opzione per l'acquisto, al prezzo di offerta, di ulteriori 9.750.000 azioni (greenshoe), nonche' la concessione, sempre al medesimo soggetto, di un'opzione per ottenere in prestito un massimo di 9.750.000 azioni ai fini di un'eventuale sovrallocazione nell'ambito del collocamento istituzionale (over allotment). Tali azioni saranno restituite agli azionisti prestatori attraverso le azioni rivenienti dall'esercizio della greenshoe e/o le azioni eventualmente acquistate sul mercato nell'ambito dell'attività di stabilizzazione.
L'azionista venditore e la societa' assumeranno, nell'ambito degli accordi che saranno stipulati per l'offerta globale, un impegno di lock up della durata di 180 giorni; analogo impegno sarà assunto dai dipendenti.
Il periodo di offerta e' 9-15 novembre 2004, salva la facolt<' di proroga comunicata tempestivamente alla Consob ed al pubblico.
Il prezzo sara' fissato, secondo la procedura dell'open price, con le seguenti modalità: l'intervallo di valorizzazione indicativa (non vincolante) sara' reso noto mediante avviso integrativo pubblicato entro i cinque giorni antecedenti l'inizio del periodo di offerta; il prezzo massimo sarà determinato e reso noto entro il giorno antecedente l'inizio del periodo d'offerta tramite la pubblicazione di un apposito avviso integrativo; il prezzo d'offerta, unico per l'offerta pubblica ed il collocamento istituzionale (per i dipendenti è previsto uno sconto del 5%), sara' determinato e reso noto entro due giorni dal termine del periodo di offerta, sempre mediante pubblicazione di apposito avviso integrativo.
Per i dipendenti sono inoltre previsti incentivi per la sottoscrizione di azione nell'ambito della tranche loro riservata.
Nel paragrafo "Avvertenze" del prospetto sono, tra l'altro, riportati gli aspetti peculiari connessi all'attivita' dell'emittente e alla struttura dell'operazione e i profili di rischio per l'investitore. Fra questi ultimi, sono riportati quelli connessi con i rapporti intrattenuti dall'emittente con parti correlate e quelli relativi al mercato di riferimento
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