Consob approva il prospetto di quotazione della Panariagroup Industrie Ceramiche
Rilasciato il nulla-osta alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione e vendita, finalizzata all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario delle azioni ordinarie di PanariaGroup Industrie Ceramiche spa (Panaria), per le quali la Borsa Italiana spa ha deliberato l'ammissione a quotazione lo scorso 22 ottobre.
L'emittente, che produce e commercializza materiale ceramico per pavimenti e rivestimenti, e' controllata di diritto, con il 95%, da Finparia, societa' partecipata dalla famiglia Mussini.
L'offerta globale riguarda un numero massimo di 14.400.000 di azioni ordinarie PanariaGroup, di cui un massimo di 11.000.000 rivenienti da un aumento di capitale sociale, con esclusione del diritto d'opzione, deliberato in data 9 luglio 2004, e un massimo di 3.400.000 poste in vendita dagli azionisti venditori, esclusivamente nell'ambito del collocamento istituzionale.
L'offerta comprende: un'offerta pubblica di un minimo di 3.600.000 azioni, corrispondenti a circa il 25% dell'offerta globale (di cui fino ad un massimo di 420.000 azioni riservate ai dipendenti ed agenti) rivolta al pubblico indistinto in Italia, con esclusione degli investitori professionali; un collocamento privato di un massimo di 10.800.000 azioni, corrispondenti al 75% dell'offerta globale, riservato agli investitori professionali in Italia e istituzionali all'estero, fatta eccezione per quelli degli Stati Uniti, dell'Australia, del Canada e del Giappone. E' prevista, inoltre, la concessione al coordinatore dell'offerta globale di un'opzione per l'acquisto, al prezzo di offerta, di ulteriori 1.440.000 azioni (greenshoe), nonche' la concessione, sempre al medesimo soggetto, di un'opzione per ottenere in prestito un massimo di 1.440.000 azioni ai fini di un'eventuale sovrallocazione nell'ambito del collocamento istituzionale (over allotment). Tali azioni saranno restituite agli azionisti prestatori attraverso le azioni rivenienti dall'esercizio della greenshoe e/o le azioni eventualmente acquistate sul mercato nell'ambito dell'attivita' di stabilizzazione.
Gli azionisti venditori e la societa' assumeranno, nell'ambito degli accordi che saranno stipulati per l'offerta globale, un impegno di lock up della durata di 12 mesi.
Il periodo di offerta e' 10-16 novembre 2004, salva la facolta' di proroga comunicata tempestivamente alla Consob ed al pubblico.
Il prezzo sara' fissato, secondo la procedura dell'open price, con le seguenti modalita': l'intervallo di valorizzazione indicativa (non vincolante) sara' reso noto mediante avviso integrativo pubblicato entro i cinque giorni antecedenti l'inizio del periodo di offerta; il prezzo massimo sara' determinato e reso noto entro il giorno antecedente l'inizio del periodo d'offerta tramite la pubblicazione di un apposito avviso integrativo; il prezzo d'offerta, unico per l'offerta pubblica ed il collocamento istituzionale (per i dipendenti e' previsto uno sconto del 10%), sara' determinato e reso noto entro due giorni dal termine del periodo di offerta, sempre mediante pubblicazione di apposito avviso integrativo.
L'emittente ha previsto un meccanismo di incentivazione per gli aderenti all'offerta pubblica che manterranno senza soluzione di continuita', per almeno 12 mesi dalla data di pagamento, la piena proprieta' di almeno 10 azioni tra quelle sottoscritte nell'ambito della suddetta offerta. Ad essi spettera' l'assegnazione, senza ulteriori esborsi, di un'azione di nuova emissione ogni 10 azioni sottoscritte. Forme di incentivi sono previste anche per i dipendenti e gli agenti.
Nel paragrafo "Avvertenze" del prospetto sono, tra l'altro, riportati gli aspetti peculiari connessi all'attivita' dell'emittente e alla struttura dell'operazione e i profili di rischio per l'investitore. Fra questi ultimi, sono riportati quelli connessi con i rapporti intrattenuti dall'emittente con parti correlate, quelli relativi al mercato di riferimento e quelli relativi a situazioni di potenziali conflitti di interesse.
Ricordiamo che noi sconsigliamo agli investitori non professionisti l'investimento in singoli titoli azionari dal momento che si tratta di investimenti che necessitano di un'approfondita conoscenza degli strumenti finanziari in generale e della singola azienda in particolare.
L'emittente, che produce e commercializza materiale ceramico per pavimenti e rivestimenti, e' controllata di diritto, con il 95%, da Finparia, societa' partecipata dalla famiglia Mussini.
L'offerta globale riguarda un numero massimo di 14.400.000 di azioni ordinarie PanariaGroup, di cui un massimo di 11.000.000 rivenienti da un aumento di capitale sociale, con esclusione del diritto d'opzione, deliberato in data 9 luglio 2004, e un massimo di 3.400.000 poste in vendita dagli azionisti venditori, esclusivamente nell'ambito del collocamento istituzionale.
L'offerta comprende: un'offerta pubblica di un minimo di 3.600.000 azioni, corrispondenti a circa il 25% dell'offerta globale (di cui fino ad un massimo di 420.000 azioni riservate ai dipendenti ed agenti) rivolta al pubblico indistinto in Italia, con esclusione degli investitori professionali; un collocamento privato di un massimo di 10.800.000 azioni, corrispondenti al 75% dell'offerta globale, riservato agli investitori professionali in Italia e istituzionali all'estero, fatta eccezione per quelli degli Stati Uniti, dell'Australia, del Canada e del Giappone. E' prevista, inoltre, la concessione al coordinatore dell'offerta globale di un'opzione per l'acquisto, al prezzo di offerta, di ulteriori 1.440.000 azioni (greenshoe), nonche' la concessione, sempre al medesimo soggetto, di un'opzione per ottenere in prestito un massimo di 1.440.000 azioni ai fini di un'eventuale sovrallocazione nell'ambito del collocamento istituzionale (over allotment). Tali azioni saranno restituite agli azionisti prestatori attraverso le azioni rivenienti dall'esercizio della greenshoe e/o le azioni eventualmente acquistate sul mercato nell'ambito dell'attivita' di stabilizzazione.
Gli azionisti venditori e la societa' assumeranno, nell'ambito degli accordi che saranno stipulati per l'offerta globale, un impegno di lock up della durata di 12 mesi.
Il periodo di offerta e' 10-16 novembre 2004, salva la facolta' di proroga comunicata tempestivamente alla Consob ed al pubblico.
Il prezzo sara' fissato, secondo la procedura dell'open price, con le seguenti modalita': l'intervallo di valorizzazione indicativa (non vincolante) sara' reso noto mediante avviso integrativo pubblicato entro i cinque giorni antecedenti l'inizio del periodo di offerta; il prezzo massimo sara' determinato e reso noto entro il giorno antecedente l'inizio del periodo d'offerta tramite la pubblicazione di un apposito avviso integrativo; il prezzo d'offerta, unico per l'offerta pubblica ed il collocamento istituzionale (per i dipendenti e' previsto uno sconto del 10%), sara' determinato e reso noto entro due giorni dal termine del periodo di offerta, sempre mediante pubblicazione di apposito avviso integrativo.
L'emittente ha previsto un meccanismo di incentivazione per gli aderenti all'offerta pubblica che manterranno senza soluzione di continuita', per almeno 12 mesi dalla data di pagamento, la piena proprieta' di almeno 10 azioni tra quelle sottoscritte nell'ambito della suddetta offerta. Ad essi spettera' l'assegnazione, senza ulteriori esborsi, di un'azione di nuova emissione ogni 10 azioni sottoscritte. Forme di incentivi sono previste anche per i dipendenti e gli agenti.
Nel paragrafo "Avvertenze" del prospetto sono, tra l'altro, riportati gli aspetti peculiari connessi all'attivita' dell'emittente e alla struttura dell'operazione e i profili di rischio per l'investitore. Fra questi ultimi, sono riportati quelli connessi con i rapporti intrattenuti dall'emittente con parti correlate, quelli relativi al mercato di riferimento e quelli relativi a situazioni di potenziali conflitti di interesse.
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