CONSOB consente l’OPA su azioni ordinarie Euphon (nuovo mercato)
Consentita la pubblicazione del documento relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa, ai sensi degli artt. 106, comma 1 e 109 del TUF, dalla Lupo spa su azioni ordinarie della Euphon spa, societa' quotata sul Nuovo Mercato.
L'offerente e' una società "veicolo" partecipata al 98,5% dal fondo mobiliare chiuso italiano "BS Investimenti IV", gestito dalla BS Investimenti sgr spa. Unico sottoscrittore del fondo e' una Limited Partnership di diritto inglese, le cui quote sono a loro volta interamente sottoscritte da investitori professionali. Il restante 1,5% della Lupo spa e' detenuto dalla BS Private Equity spa, societa' che controlla sia la societa' di gestione del fondo italiano, sia quella della Limited Partnership britannica.
L'obbligo di opa discende dall'acquisto da parte della Lupo del 41% del capitale Euphon, precedentemente detenuto dalla Gulos Investment BV e dai signori Rocchietti, e dalla stipula di un accordo parasociale, rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, con gli stessi signori Rocchietti che continuano a detenere il 10,1% della Euphon. L'insieme di queste operazioni ha determinato l'insorgere, in capo alla Lupo ed ai sigg. Rocchietti, dell'obbligo solidale di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria, ai sensi degli artt. 106 e 109 del TUF. Quest'obbligo, in virtu' del patto stipulato, e' adempiuto dalla sola Lupo, con conseguente liberazione dei signori Rocchietti.
L'offerta, finalizzata alla valorizzazione del patrimonio investito nel fondo BS Investimenti IV ed al delisting del titolo Euphon, ha ad oggetto 2.327.218 azioni che rappresentano la totalita' del capitale sociale dell'emittente, dedotte le azioni di proprieta' dell'offerente e dei signori Rocchietti.
Il corrispettivo offerto, pari a 8,04 euro per azione, e' stato determinato secondo i criteri indicati nell'art. 106, comma 2 del TUF, e scaturisce dalla media aritmetica tra il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi (8,08 euro) e quello più elevato pattuito nello stesso periodo dall'offerente per acquisti di azioni Euphon (pari a 8 euro, corrisposto per l'acquisto del 41% del capitale Euphon).
L'offerta avra' una durata di 25 giorni, dal 28 aprile al 1 giugno 2004.
Nel caso in cui, a seguito dell'offerta e di eventuali acquisti in corso d'operazione, l'offerente venisse a detenere, congiuntamente con i signori Rocchietti, una partecipazione superiore al 90% del capitale ordinario Euphon, lo stesso non ripristinera' il flottante, ma promuovera' un'offerta residuale ai sensi dell'art. 108 del Testo Unico; inoltre, qualora a seguito dell'offerta la partecipazione detenuta da Lupo e dai sigg. Rocchietti fosse superiore al 98% del capitale ordinario, l'offerente ha dichiarato l'intenzione di avvalersi del diritto di acquistare le residue azioni in circolazione, previsto dall'art. 111 del Testo Unico
. Nel caso in cui, invece, l'offerente non riuscisse ad acquisire una partecipazione sufficiente a perfezionare l'operazione di delisting, la partecipazione acquisita sara' detenuta dalla Lupo per un periodo sufficientemente lungo da permettere di raggiungere comunque l'obiettivo istituzionale del fondo "BS Investimenti IV", e cioe' l'incremento dei patrimoni conferiti, per essere poi successivamente dismessa.
L'offerente e' una società "veicolo" partecipata al 98,5% dal fondo mobiliare chiuso italiano "BS Investimenti IV", gestito dalla BS Investimenti sgr spa. Unico sottoscrittore del fondo e' una Limited Partnership di diritto inglese, le cui quote sono a loro volta interamente sottoscritte da investitori professionali. Il restante 1,5% della Lupo spa e' detenuto dalla BS Private Equity spa, societa' che controlla sia la societa' di gestione del fondo italiano, sia quella della Limited Partnership britannica.
L'obbligo di opa discende dall'acquisto da parte della Lupo del 41% del capitale Euphon, precedentemente detenuto dalla Gulos Investment BV e dai signori Rocchietti, e dalla stipula di un accordo parasociale, rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, con gli stessi signori Rocchietti che continuano a detenere il 10,1% della Euphon. L'insieme di queste operazioni ha determinato l'insorgere, in capo alla Lupo ed ai sigg. Rocchietti, dell'obbligo solidale di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria, ai sensi degli artt. 106 e 109 del TUF. Quest'obbligo, in virtu' del patto stipulato, e' adempiuto dalla sola Lupo, con conseguente liberazione dei signori Rocchietti.
L'offerta, finalizzata alla valorizzazione del patrimonio investito nel fondo BS Investimenti IV ed al delisting del titolo Euphon, ha ad oggetto 2.327.218 azioni che rappresentano la totalita' del capitale sociale dell'emittente, dedotte le azioni di proprieta' dell'offerente e dei signori Rocchietti.
Il corrispettivo offerto, pari a 8,04 euro per azione, e' stato determinato secondo i criteri indicati nell'art. 106, comma 2 del TUF, e scaturisce dalla media aritmetica tra il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi (8,08 euro) e quello più elevato pattuito nello stesso periodo dall'offerente per acquisti di azioni Euphon (pari a 8 euro, corrisposto per l'acquisto del 41% del capitale Euphon).
L'offerta avra' una durata di 25 giorni, dal 28 aprile al 1 giugno 2004.
Nel caso in cui, a seguito dell'offerta e di eventuali acquisti in corso d'operazione, l'offerente venisse a detenere, congiuntamente con i signori Rocchietti, una partecipazione superiore al 90% del capitale ordinario Euphon, lo stesso non ripristinera' il flottante, ma promuovera' un'offerta residuale ai sensi dell'art. 108 del Testo Unico; inoltre, qualora a seguito dell'offerta la partecipazione detenuta da Lupo e dai sigg. Rocchietti fosse superiore al 98% del capitale ordinario, l'offerente ha dichiarato l'intenzione di avvalersi del diritto di acquistare le residue azioni in circolazione, previsto dall'art. 111 del Testo Unico
. Nel caso in cui, invece, l'offerente non riuscisse ad acquisire una partecipazione sufficiente a perfezionare l'operazione di delisting, la partecipazione acquisita sara' detenuta dalla Lupo per un periodo sufficientemente lungo da permettere di raggiungere comunque l'obiettivo istituzionale del fondo "BS Investimenti IV", e cioe' l'incremento dei patrimoni conferiti, per essere poi successivamente dismessa.
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