Italtractor: depositato prospetto su ristrutturazione bond 100 mln

Italtractor ha comunicato di avere diffuso il prospetto informativo depositato presso la Consob indirizzato ai possessori del bond Italtractor da 100 milioni di euro non rimborsato alla scadenza originale del 22 gennaio scorso.
La Commissione ha ora a disposizione trenta giorni per dare via libera alla pubblicazione del prospetto sulle condizioni della ristrutturazione del debito del gruppo.
Nel prospetto viene proposto agli obbligazionisti un nuovo termine di rimborso del prestito a fronte della concessione di tassi di interesse piu' alti rispetto a quelli attualmente riconosciuti. La proposta di ristrutturazione che viene presentata agli investitori prevede lo slittamento di quattro anni esatti al 22 gennaio 2008 della data di rimborso insieme a una progressiva maggiorazione della cedola, innalzata fino al 12 per cento. Rispetto al 6,5% originale il coupon dei titoli passera' al 9% dal 22 gennaio 2004 al 21 gennaio 2005, al 10% dal 22 gennaio 2005 al 21 gennaio 2006, all'11% dal 22 gennaio 2006 al 21 gennaio 2007 e al 12% dal 22 gennaio 2007 al 21 gennaio 2008.
La nuova data per il rimborso del capitale e' fissata invece al 22 gennaio 2008. Entro cinque giorni dal voto di adesione alla nuova "offerta di pubblico acquisto e scambio" Italtractor riconoscera' inoltre agli obbligazionisti "favorevoli" una somma una tantum pari al 4,5% del valore nominale dei titoli consegnati all'Opas.
Dopo il via libera della Commissione, il gruppo convochera' nuovamente l'assemblea degli obbligazionisti, cercando di ottenere per il piano di ristrutturazione il largo consenso raggiunto a gennaio, prima che Consob richiedesse il prospetto, quando circa l'88% dei portatori di obbligazioni si era detto favorevole alla proposta. In caso invece di pronuncia contraria dei portatori del prestito scatter<' la messa in default della societa'.