Banda larga: Tiscali acquista il gestore Pipex
U.E. - GRAN BRETAGNA
Tiscali e Pipex Communications annunciano di aver siglato un accordo per l'acquisizione da parte di Tiscali UK Holdings Limited della divisione broadband e voce di Pipex. Il valore concordato per l'acquisizione e' di 210 milioni di Sterline (circa 310 milioni di Euro). L'acquisizione e' soggetta all'approvazione dell'assemblea degli azionisti di Pipex e dell'Office of Fair Trading (l'Authority di controllo inglese).
Per la divisione, sulla base dei dati del primo trimestre 2007, Tiscali prevede un fatturato di oltre 300 milioni di Sterline per l'esercizio 2007 e un EBITDA di oltre 20 milioni di Sterline. La divisione ha circa 1 milione di utenti attivi, di cui 650.000 clienti voce, 570,000 clienti broadband residenziali, di cui 250.000 dual play, e 100.000 utenti business appartenenti alla categoria PMI. La divisione impiega circa 1.400 dipendenti. Grazie a questa operazione Tiscali UK raggiungera' circa 1,9 milioni di clienti broadband.
Tiscali UK dispone inoltre di un network di 800 siti in unbundling che coprono il 55% delle linee residenziali in UK e prevede di estenderlo ulteriormente fino a piu' di 1.000 siti per coprire almeno il 65% del mercato DLS potenziale. Le potenzialita' del network in ULL saranno ulteriormente amplificate dall'estesa rete a banda larga di nuova generazione di cui Tiscali UK si e' dotata per supportare ulteriormente la distribuzione dei propri servizi rivolti alla clientela business cosi' come la propria offerta triple play con l'IPTV.
Per Mary Turner, CEO di Tiscali UK, "l'acquisizione della divisione broadband e voce di Pipex rafforza ulteriormente il posizionamento di Tiscali tra i primi operatori del mercato per l'offerta integrata di servizi di telecomunicazioni e media. Allo stesso tempo conferma la nostra capacita' di investimento e offerta di una completa gamma di servizi broadband innovativi'.
'Grazie a questa acquisizione, si possono raggiungere importanti sinergie ed efficienze, in particolare sull'integrazione del network, la migrazione dei clienti e la riduzione dei costi indiretti. In quattro anni stimiamo sinergie complessive per oltre 150 milioni di Sterline a livello di EBITDA e costi di integrazione di circa 50 milioni di Sterline. Inoltre, offriremo ai nostri nuovi clienti acquisiti da Pipex l'intera nostra gamma di servizi: l'accesso broadband, la voce e la IPTV. E' una straordinaria opportunita' -aggiunge Mary Turner- di accelerazione nella distribuzione delle nostre offerte double e triple play'.
Peter Dubens, CEO di Pipex 'il Consiglio di Amministrazione di Pipex e' lieto di aver raggiunto un accordo con Tiscali per la vendita di questa divisione, che riflette gli importanti risultati raggiunti negli ultimi tre anni. La strategia di investimento di Tiscali nell'ULL, unitamente ai nuovi servizi di IPTV sono per i nostri attuali clienti un'ulteriore certezza di valore e possibilita' di scelta per il futuro.'
L'acquisizione sara' finanziata attraverso una linea di credito di 650 milioni di Euro sottoscritta da Intesa SanPaolo e JP Morgan. Tale linea di credito sostituira' sostanzialmente il debito finanziario attuale del gruppo Tiscali e potrebbe essere parzialmente rifinanziata, a seconda delle condizioni di mercato, attraverso il ricorso a strumenti di debito di mercato per circa 400 milioni di Euro oltre che con il ricorso ad un aumento di capitale fino a 150 milioni di Euro che ci si attende l'assemblea degli azionisti di Tiscali sara' chiamata ad approvare il prossimo settembre.
Tommaso Pompei, Amministratore Delegato di Tiscali speiga che 'nell'ambito del completamento della strategia di rifocalizzazione del Gruppo e di raggiungimento dei target finanziari previsti, l'acquisizione della divisione broadband e voce di Pipex e' il primo passo della nuova fase di sviluppo. In UK la nostra posizione si rafforzera' ulteriormente accelerando la crescita in modo significativo. L'operazione ci permette di aumentare la nostra quota di mercato a circa il 15%, posizionandoci come uno tra i principali operatori alternativi nell'offerta di broadband, voce e media, e completa la recente acquisizione di Video Networks Limited. In seguito all'acquisizione si confermano i target di utile netto e di generazione di cassa per il 2008 e ci si aspetta che il rapporto tra la posizione finanziaria netta e l'EBITDA rimanga inferiore a tre'.
Per la divisione, sulla base dei dati del primo trimestre 2007, Tiscali prevede un fatturato di oltre 300 milioni di Sterline per l'esercizio 2007 e un EBITDA di oltre 20 milioni di Sterline. La divisione ha circa 1 milione di utenti attivi, di cui 650.000 clienti voce, 570,000 clienti broadband residenziali, di cui 250.000 dual play, e 100.000 utenti business appartenenti alla categoria PMI. La divisione impiega circa 1.400 dipendenti. Grazie a questa operazione Tiscali UK raggiungera' circa 1,9 milioni di clienti broadband.
Tiscali UK dispone inoltre di un network di 800 siti in unbundling che coprono il 55% delle linee residenziali in UK e prevede di estenderlo ulteriormente fino a piu' di 1.000 siti per coprire almeno il 65% del mercato DLS potenziale. Le potenzialita' del network in ULL saranno ulteriormente amplificate dall'estesa rete a banda larga di nuova generazione di cui Tiscali UK si e' dotata per supportare ulteriormente la distribuzione dei propri servizi rivolti alla clientela business cosi' come la propria offerta triple play con l'IPTV.
Per Mary Turner, CEO di Tiscali UK, "l'acquisizione della divisione broadband e voce di Pipex rafforza ulteriormente il posizionamento di Tiscali tra i primi operatori del mercato per l'offerta integrata di servizi di telecomunicazioni e media. Allo stesso tempo conferma la nostra capacita' di investimento e offerta di una completa gamma di servizi broadband innovativi'.
'Grazie a questa acquisizione, si possono raggiungere importanti sinergie ed efficienze, in particolare sull'integrazione del network, la migrazione dei clienti e la riduzione dei costi indiretti. In quattro anni stimiamo sinergie complessive per oltre 150 milioni di Sterline a livello di EBITDA e costi di integrazione di circa 50 milioni di Sterline. Inoltre, offriremo ai nostri nuovi clienti acquisiti da Pipex l'intera nostra gamma di servizi: l'accesso broadband, la voce e la IPTV. E' una straordinaria opportunita' -aggiunge Mary Turner- di accelerazione nella distribuzione delle nostre offerte double e triple play'.
Peter Dubens, CEO di Pipex 'il Consiglio di Amministrazione di Pipex e' lieto di aver raggiunto un accordo con Tiscali per la vendita di questa divisione, che riflette gli importanti risultati raggiunti negli ultimi tre anni. La strategia di investimento di Tiscali nell'ULL, unitamente ai nuovi servizi di IPTV sono per i nostri attuali clienti un'ulteriore certezza di valore e possibilita' di scelta per il futuro.'
L'acquisizione sara' finanziata attraverso una linea di credito di 650 milioni di Euro sottoscritta da Intesa SanPaolo e JP Morgan. Tale linea di credito sostituira' sostanzialmente il debito finanziario attuale del gruppo Tiscali e potrebbe essere parzialmente rifinanziata, a seconda delle condizioni di mercato, attraverso il ricorso a strumenti di debito di mercato per circa 400 milioni di Euro oltre che con il ricorso ad un aumento di capitale fino a 150 milioni di Euro che ci si attende l'assemblea degli azionisti di Tiscali sara' chiamata ad approvare il prossimo settembre.
Tommaso Pompei, Amministratore Delegato di Tiscali speiga che 'nell'ambito del completamento della strategia di rifocalizzazione del Gruppo e di raggiungimento dei target finanziari previsti, l'acquisizione della divisione broadband e voce di Pipex e' il primo passo della nuova fase di sviluppo. In UK la nostra posizione si rafforzera' ulteriormente accelerando la crescita in modo significativo. L'operazione ci permette di aumentare la nostra quota di mercato a circa il 15%, posizionandoci come uno tra i principali operatori alternativi nell'offerta di broadband, voce e media, e completa la recente acquisizione di Video Networks Limited. In seguito all'acquisizione si confermano i target di utile netto e di generazione di cassa per il 2008 e ci si aspetta che il rapporto tra la posizione finanziaria netta e l'EBITDA rimanga inferiore a tre'.
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