Consob: via libera a pubblicazione offerta acquisto da Banco Hipotecario
La Consob ha rilasciato il nulla osta alla pubblicazione del documento relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da Banco Hipotecario sa su dieci prestiti obbligazionari emessi dallo stesso Istituto.
L'offerta e' parte di una articolata operazione, promossa a livello internazionale, costituita dall'offerta italiana e da sollecitazioni private promosse in diversi Paesi.
L'intera operazione, approvata dal cda del Banco Hipotecario il 29 giugno 2006, e' finalizzata all'acquisto ed alla successiva cancellazione della totalita' delle obbligazioni non portate in adesione all'offerta del 2003.
L'offerta e' soggetta ad una serie di condizioni, del tutto simili a quelle presenti in precedenti operazioni di ristrutturazione del debito effettuate in Italia ed aventi ad oggetto bond argentini, condizioni analiticamente elencate nel documento d'offerta. L'offerente si e' riservato la facoltà di rinunciare a ciascuna delle condizioni nel rispetto della normativa applicabile. Nel documento e' inoltre precisato che l'opa non e' condizionata al raggiungimento di alcun livello di partecipazione minimo e, pertanto, tutti i titoli validamente conferiti saranno acquistati dall'offerente e successivamente annullati ai sensi delle disposizioni dei regolamenti disciplinanti le singole emissioni.
Il documento d'offerta da' anche ampia informazione dei possibili effetti della possibile estensione degli effetti dell'Accordo Ape ("Acuerdo preventivo extrajudicial", previsto dalla normativa fallimentare argentina) agli obbligazionisti che non hanno aderito all'offerta del 2003 e che non aderiscano alla presente offerta.
Le obbligazioni oggetto dell'operazione non sono convertibili e non sono garantite; nessuna di esse e' stata quotata in Italia. Nel documento l'offerente dichiara di non essere in grado di stimare l'ammontare in valore nominale delle obbligazioni attualmente detenute in Italia. Come detto, l'offerente dal 2002 e' inadempiente, sia per quanto riguarda il pagamento degli interessi che il rimborso del capitale, con riferimento a tutte le serie di obbligazioni. Inoltre, nel documento e' stato evidenziato che non verra' corrisposta alcuna somma a titolo di corrispettivo in relazione agli interessi maturati ma non ancora liquidati o scaduti, e che Banco Hipotecario non intende riprendere i pagamenti a titolo di capitale o interessi per i titoli che dovessero rimanere in circolazione a conclusione della presente offerta. Tali circostanze formano oggetto di apposita avvertenza.
Quanto al corrispettivo, l'offerente riconoscera': 1.080 dollari Usa per ogni 1.000 dollari di valore nominale per ciascuna delle serie delle obbligazioni denominate in dollari; 1.080 euro per ogni 1.000 euro di valore nominale per quelle denominate in euro. L'offerta e' iniziata il 12 dicembre 2006 e si concludera' il 19 gennaio 2007; il pagamento del corrispettivo avverra' in contanti, secondo le modalita' indicate nella scheda di adesione, il 26 gennaio 2007.
Nelle Avvertenze sono indicati, oltre agli elementi gia' citati, le modalita' di determinazione del corrispettivo, i rischi connessi alla situazione economica argentina, i rischi derivanti dalla mancata adesione alla presente offerta, nonche' quelli connessi all'eventualita' che gli effetti dell'accordo Ape siano estesi agli obbligazionisti che non aderiscano all'opa.
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L'offerta e' parte di una articolata operazione, promossa a livello internazionale, costituita dall'offerta italiana e da sollecitazioni private promosse in diversi Paesi.
L'intera operazione, approvata dal cda del Banco Hipotecario il 29 giugno 2006, e' finalizzata all'acquisto ed alla successiva cancellazione della totalita' delle obbligazioni non portate in adesione all'offerta del 2003.
L'offerta e' soggetta ad una serie di condizioni, del tutto simili a quelle presenti in precedenti operazioni di ristrutturazione del debito effettuate in Italia ed aventi ad oggetto bond argentini, condizioni analiticamente elencate nel documento d'offerta. L'offerente si e' riservato la facoltà di rinunciare a ciascuna delle condizioni nel rispetto della normativa applicabile. Nel documento e' inoltre precisato che l'opa non e' condizionata al raggiungimento di alcun livello di partecipazione minimo e, pertanto, tutti i titoli validamente conferiti saranno acquistati dall'offerente e successivamente annullati ai sensi delle disposizioni dei regolamenti disciplinanti le singole emissioni.
Il documento d'offerta da' anche ampia informazione dei possibili effetti della possibile estensione degli effetti dell'Accordo Ape ("Acuerdo preventivo extrajudicial", previsto dalla normativa fallimentare argentina) agli obbligazionisti che non hanno aderito all'offerta del 2003 e che non aderiscano alla presente offerta.
Le obbligazioni oggetto dell'operazione non sono convertibili e non sono garantite; nessuna di esse e' stata quotata in Italia. Nel documento l'offerente dichiara di non essere in grado di stimare l'ammontare in valore nominale delle obbligazioni attualmente detenute in Italia. Come detto, l'offerente dal 2002 e' inadempiente, sia per quanto riguarda il pagamento degli interessi che il rimborso del capitale, con riferimento a tutte le serie di obbligazioni. Inoltre, nel documento e' stato evidenziato che non verra' corrisposta alcuna somma a titolo di corrispettivo in relazione agli interessi maturati ma non ancora liquidati o scaduti, e che Banco Hipotecario non intende riprendere i pagamenti a titolo di capitale o interessi per i titoli che dovessero rimanere in circolazione a conclusione della presente offerta. Tali circostanze formano oggetto di apposita avvertenza.
Quanto al corrispettivo, l'offerente riconoscera': 1.080 dollari Usa per ogni 1.000 dollari di valore nominale per ciascuna delle serie delle obbligazioni denominate in dollari; 1.080 euro per ogni 1.000 euro di valore nominale per quelle denominate in euro. L'offerta e' iniziata il 12 dicembre 2006 e si concludera' il 19 gennaio 2007; il pagamento del corrispettivo avverra' in contanti, secondo le modalita' indicate nella scheda di adesione, il 26 gennaio 2007.
Nelle Avvertenze sono indicati, oltre agli elementi gia' citati, le modalita' di determinazione del corrispettivo, i rischi connessi alla situazione economica argentina, i rischi derivanti dalla mancata adesione alla presente offerta, nonche' quelli connessi all'eventualita' che gli effetti dell'accordo Ape siano estesi agli obbligazionisti che non aderiscano all'opa.
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